Справочник «Клиенты»

Назначение справочника

Справочник «Клиенты» используется для хранения клиентской базы: реквизитов, контактных данных и другой информации о клиентах. Эти данные используются в FORRA.price для:

• формирования договоров, счетов и других документов;
• работы с заказами и калькуляциями;
• учёта клиентов во всех операциях FORRA.price.

Без заведённого в систему клиента невозможно корректно работать с заказами и финансовыми документами. Откройте меню программы и перейдите в раздел «Главная» → «Клиенты» → «Просмотр и редактирование»

Создание и редактирование клиента

В разделе «Клиенты» доступны функции:

• создания и удаления клиента
• просмотра и редактирования существующего клиента
• поиска и фильтрации списка клиентов

Заполнение данных клиента

Для создания нового клиента нажмите кнопку «Добавить» и заполните поля:

• наименование
• юридическое название
• реквизиты
• контактные данные
• банковские реквизиты

Эти данные используются при формировании финансовых и юридических документов.

Если клиент является юридическим лицом, программа потребует заполнения ИНН, ОГРН, КПП. Если клиент является физическим лицом:

• установите галочку «Физическое лицо»
• реквизиты заполнять не требуется
• достаточно указать только наименование клиента

После настройки справочника «Клиенты»:

• ваши клиенты корректно используются в заказах и калькуляциях
• документы формируются автоматически и без ошибок
• юридические и физические лица учитываются корректно
• работа с клиентской базой становится простой и прозрачной

Импорт и экспорт клиентов

В FORRA.price доступна функция импорта и экспорта клиентов через Microsoft Excel. Она используется для быстрого переноса клиентской базы из других программ и систем без ручного ввода. Для корректного импорта клиентов на компьютере должен быть установлен и активирован Microsoft Excel (не аналоги). Действуйте в следующем порядке:

В разделе «Клиенты» → «Импорт/Экспорт» выполните «Экспорт из Microsoft Excel» образцовой Excel-таблицы из программы.

Откройте экспортированный файл и заполните его списком своих клиентов. При заполнении строго сохраняйте исходное форматирование таблицы:

• не изменяйте структуру столбцов
• не удаляйте и не добавляйте колонки
• не меняйте шрифты, цвета и формат ячеек

Файл должен остаться в том же формате, в котором он был выгружен из программы. Если форматирование образцовой Excel-таблицы будет нарушено, при импорте FORRA.price выдаст ошибку. При сохранении корректного формата программа автоматически загрузит клиентов из Excel в справочник «Клиенты».

Если список клиентов очень большой, рекомендуется разбивать его на несколько частей и загружать в FORRA.price поэтапно. Такой подход снижает риск ошибок при импорте и позволяет контролировать корректность загрузки данных на каждом этапе. Пошаговая загрузка особенно важна при переносе клиентской базы из других программ, где данные могут отличаться по структуре и заполнению. Это позволяет получить точный результат и избежать повторного импорта или ручных исправлений.

Видео: справочник клиентов