Группы и списки шаблонов

Группы шаблонов

Группы шаблонов используются для логичной сортировки шаблонов калькуляций по типам рекламных конструкций. Они не влияют на расчёты и экономику, но напрямую влияют на удобство работы менеджеров и скорость поиска нужного шаблона при расчётах. Управление группами выполняется только из административного меню: Калькуляция → Шаблон изделия → Группы шаблонов

Внутри каждой группы может находиться неограниченное количество шаблонов калькуляций. Например, отдельные группы могут быть созданы для световых букв, коробов, табличек, стендов и других типов изделий. Это позволяет быстро ориентироваться даже при большом количестве шаблонов. В разделе управления группами можно добавлять новые группы, переименовывать существующие и изменять структуру. После создания группа сразу становится доступной, и в неё можно добавлять шаблоны калькуляций.

Группу можно удалить, если в ней нет шаблонов калькуляций. Если в удаляемой группе есть шаблоны, программа автоматически переносит их в служебную группу «Без группы». Это защищает программу от потери шаблонов калькуляций и важных данных. Служебная группа «Без группы» создаётся программой автоматически. Она отображается только в том случае, если в ней есть шаблоны. Это временное хранилище, из которого шаблоны можно в любой момент распределить по нужным группам.

Чем больше шаблонов калькуляций используется в компании, тем важнее поддерживать чёткую структуру групп. Грамотная группировка снижает количество ошибок при расчётах и ускоряет работу менеджеров при формировании калькуляций.

Видео: группы шаблонов калькуляций

Список шаблонов

Шаблон калькуляции — это файл с готовой логикой расчёта конкретного типа рекламной конструкции. В нём уже заложены материалы, работы и связанная с ними автоматизация. Именно шаблоны используются при создании калькуляций и последующего расчета. Все шаблоны хранятся в отдельном разделе программы FORRA.price: Калькуляция → Шаблон изделия → Просмотр шаблонов. В этом разделе отображается полный перечень шаблонов, доступных для расчётов и настройки.

При выборе шаблона в правом верхнем углу отображается его визуальная схема (изображение) — это помогает понять, что именно рассчитывается и из каких элементов состоит изделие.

Перед любыми действиями шаблон необходимо выделить галочкой. Шаблон можно: скопировать, переименовать и переместить в другую группу для удобства работы. Ненужные шаблоны можно удалить, если они больше не используются. Чтобы переименовать шаблон или переместить его в другую группу шаблонов используйте кнопку «Изменить».

Шаблоны распределяются по группам для удобной навигации. В этом разделе доступны фильтры по группам и статьям доходов.

За каждым шаблоном закрепляется статья доходов. Это необходимо для того, чтобы при создании счетов на основании рассчитанной калькуляции и последующем поступлении оплат программа автоматически распределяла доходы по подразделениям и статьям доходов. Чтобы присвоить статью доходов шаблону нажмите: Редактировать → Статьи доходов и присвойте шаблону нужную статью. После этого статья доходов отобразится в колонке «Статья доходов».

Шаблоны можно экспортировать в файл и импортировать в другую базу FORRA.price. Это удобно для переноса настроек или обмена шаблонами. При импорте важно учитывать, что если шаблон с таким названием уже существует, его необходимо предварительно удалить.

Поддерживайте порядок в списке шаблонов: используйте группы, не дублируйте лишние варианты и фиксируйте изменения. Это ускоряет расчёты, снижает количество ошибок и упрощает обучение сотрудников.

Видео: список шаблонов калькуляций