Подготовка заказа
Этапы прохождения заказа
В этом видео показан полный цикл подготовки заказа в FORRA.price — от первичного расчёта сложной рекламной конструкции до выставления общего счёта клиенту и контроля оплаты. Разбор строится на реальном примере комплексной вывески, состоящей из нескольких элементов, рассчитанных в виде отдельных калькуляций. Пошагово демонстрируется, как менеджер распределяет материалы и работы между расчётами, как корректно учитывается блок питания и монтаж, и почему важно разделять конструкцию на логические части перед объединением.
Отдельное внимание уделяется механике объединения калькуляций. Показано, как формируется единая смета, каким образом суммируются разделы и как система маркирует объединённый шаблон. На основе итоговой сметы создаётся коммерческое предложение, автоматически переносящее все данные из расчёта, что исключает ручные ошибки и ускоряет работу менеджера.
Далее в видео демонстрируется расширение заказа дополнительными позициями, создание нескольких калькуляций для разных видов продукции и формирование единого счёта на оплату. Разбирается логика автоматического присвоения статей доходов, нюансы работы с объединёнными калькуляциями и возможность редактирования позиций непосредственно в счёте. Показано, как счёт влияет на график клиентской задолженности и как система визуально сигнализирует о просрочках.
В результате вы увидите, как в FORRA.price выстраивается сквозная цепочка: расчёт — объединение — коммерческое предложение — счёт — контроль оплаты. Это даёт полное понимание того, как правильно проводить заказ от момента расчёта до финансового контроля.
Посмотрите видео полностью, чтобы разобраться в логике подготовки заказа и научиться правильно оформлять сложные проекты в FORRA.price без ошибок и потери управляемости.
Видео: подготовка заказа к запуску
00:01
Привет, друзья. На этом этапе вы уже посмотрели обучающие видео, общий, обзор калькуляции и анализ готовой сметы. Вы представляете, как работают расчёты в программе FORRA.price. И теперь давайте, смоделируем реальную ситуацию прохождения заказа в программе. Менеджер получил заявку от клиента. Вот такая вывеска основа композитный короб с инкрустацией Толстого, акрила, академия рекламного бизнеса и сверху объемные световые буквы Фора. Эту вывеску он рассчитал в виде 2 отдельных калькуляций. 1 световой короб с инкрустацией Толстого, Акрила, 2 объемные световые
00:40
буквы из листового акрила и алюминиевого профиля без основы. Коллеги, я намеренно взял более сложный. Тип рекламной конструкции который состоит из 2 калькуляций для того, чтобы показать вам нюансы, которые могут возникать у сотрудников в процессе работы, а также для того, чтобы было большое количество разных материалов, с которыми мы будем работать, когда создадим заказ на производство. В результате у менеджера получилось 2 калькуляции. 1 короб из композитного материала с инкрустацией, 2 объемные световые буквы без основы в 1 калькуляции.
01:15
Менеджер добавил блок питания большей мощности, которого будет достаточно для подсветки и инкрустации, и объемных букв, а также рассчитал эту калькуляцию с учётом монтажных работ для 2 калькуляции. Менеджер совсем убрал блок питания и рассчитал её без монтажа, так как для этой вывески будет единый блок питания. Который будет питать и объемные буквы, и инкрустацию, а также будет 1 общий монтаж. Вот так выглядит итоговая смета для 1 калькуляции. Здесь добавлен блок питания. И указана стоимость с монтажом,
01:56
а вот этот метод для 2 калькуляции, объемные буквы без основы здесь, в разделе Материалы блока питания нет. И стоимость рассчитана без учёта монтажных работ. Теперь для удобства дальнейшей работы. Менеджер объединил эти 2 калькуляции в 1. Выделил их галочками и нажал кнопку объединить калькуляцию. В результате менеджер получил единую калькуляцию на ту вывеску, которую он рассчитывал, и теперь работать с ней стало гораздо удобнее. Для удобства. Объединённую калькуляцию можно переименовать.
02:27
Все объединённые калькуляции маркируются как объединённый шаблон в колонке названия шаблона. В результате объединения разделы всех калькуляций, которые участвуют в объединении, суммируются, и в итоге получается единая общая смета на основании этой сметы менеджер сформировал и отправил заказчику коммерческое предложение при помощи кнопки создать из документа коммерческое предложение. Коммерческое предложение, менеджер может сохранить в формате Майкрософт Ворд и отредактировать его, если это необходимо, либо сразу сохранить. Его в Пфлота хранятся в соответствующем журнале через некоторое время менеджер соглас.
03:16
Согласовал стоимость вывески с заказчиком, и он попросил его добавить в заказ. Информационный стенд, неоновую вывеску и баннер на металлическом каркасе. Который. Менеджер также рассчитал в виде 3 отдельных калькуляций. После окончательного утверждения итоговой стоимости заказчиком менеджер выставляет ему общий счёт на оплату. Это можно сделать из журнала счетов либо из любой калькуляции. Для выставления счета напрямую из калькуляции есть кнопка создать из документа счёт на оплату. Все данные из калькуляции автоматически переносятся в счёт. А в разделе Список калькуляций прикрепляется именно та калькуляция. На основании которой делается счёт, так как у менеджера добавилось ещё несколько позиций.
03:58
Неоновая вывеска баннер и информационный стенд счёт на оплату. Их также нужно добавить при открытии списка калькуляций для добавления в счета. Они фильтруются по клиенту, на которого выставляется счёт. В данном случае это новый клиент. Менеджер выбирает информационный стенд баннер и неоновую вывеску и добавляет их в счёт. Подтверждает добавление. Теперь в разделе товара и услуги счета появились 3 новых позиции, им автоматически присвоила статья доходов, так как эти 3 позиции были созданы на основании 3 отдельных калькуляций. А для вывески статья доходов не присвоила, потому что это объединённая калькуляция, которая была создана из 2 разных. Поэтому статью доходов менеджер здесь указывает вручную.
04:52
Наименование позиции в счёте присваивается в соответствии с названием Калькуляций при помощи двойного клика мыши. Каждую позицию можно переименовать также в счёт на оплату. Вы можете добавить дополнительные позиции? Есть множество разных способов. Это можно сделать из справочника и Прайс листа со склада готовой продукции либо ввести новую позицию. Вручную переименование готово. Менеджер выбирает. Тип оплаты, выбирает срок оплаты счета для того, чтобы у него построился график клиентской задолженности и создаёт счёт счёт на оплату. Создан менеджер его сохраняет и отправляет клиенту. Теперь у менеджера в разделе График приходов денежных средств от клиента появился новый счёт со сроком оплаты до 9 числа текущего месяца, пока задолженность не просрочена, она выделяется зеленым цветом.
05:36
Все просроченные задолженности выделяются красным цветом, и их сразу видно не только в графике оплаты, но и в журнале счетов, так как у всех просроченных счетов ячейка, срок оплаты выделяется красным цветом. После того, как менеджер добавил к калькуляции в счёт на оплату в журнале Калькуляций в соответствующей колонке им присвоился номер счета Который. Только Сейчас был выставлен.